Битрикс24 можно настроить под определенный бизнес. Перед процедурой мы анализируем деятельность и процессы компании, после чего предлагаем способы улучшения. Стоит отметить, что компоненты и модули Bitrix24 имеют много детальных настроек.
В первую очередь в Битрикс24 настраивают:
- Поля контактов, с которыми работает заказчик. Это позволяет корректно наполнить информацией CRM.
- Статусы сделок, счетов, предложений, чтобы воронка продаж отображалась корректно.
- Поле «Источники» для сбора статистики.
- «Местоположения», «Валюты» и «Налоги», чтобы правильно учитывать налоги в системе. После настройки тратить время на проверку валютного курса при выставлении счетов не потребуется.
- Свойства и единицы измерения товаров. У каждого они свои.
- Разведение направлений сделок. Наличие отдельных воронок продаж позволяет вести индивидуальный учет каждого направления дела.
- Шаблонные документы, чтобы сэкономить время на подготовке документации для клиентов.
Настройка может включать конфигурирование аналитики и отчетов. Благодаря данным конфигурациям становится возможным стратегическое и краткосрочное планирование. Настроить можно также варианты выплаты, что положительно отразится в работе с клиентами. «Права доступа» – раздел, позволяющий распределить ответственность между сотрудниками компании. Конфигурирование привнесет системный подход в бизнес.
Потребуется также выполнить автоматизацию бизнес-процессов. Она позволит работать с клиентами и взаимодействовать сотрудникам между собой. Интеграция сайта с CRM также поможет оптимизировать работу компании или предпринимателя.
После этого интегрируются цены заказов, заказчики и товары. Переписка в мессенджерах и социальных сетях также может быть интегрирована. Клиенты будут писать на разные ресурсы компании, а менеджер сможет взаимодействовать с помощью CRM-системы.